2024, année de décroissance pour les grandes ESN en France

Continue depuis 15 ans, la croissance du marché numérique français ralentit.

PAC avait émis ce constat l'été dernier. Les activités d'éditeurs et de plates-formes cloud restaient dynamiques, affirmait-il. Le ralentissement concernait surtout les activités de services, au sortir de deux années où les entreprises avaient "dû essayer de rattraper [...] le retard d'investissement dans le numérique" pris pendant la période Covid. Le principal frein à la croissance n'était alors plus le manque de ressources, mais la situation économique générale et le manque d'opportunités commerciales.

À la lumière des résultats 2024, la tendance se confirme : le revenu global des ESN n'a crû que de 0,3 % par rapport à 2023. Il est même en décroissance (-0,2 %) si on s'en tient au top 10. Le reflet d'un net ralentissement des investissements chez les grands donneurs d'ordre. Airbus et Stellantis en font partie. Or, ils comptent, en France, parmi les plus importants clients de Capgemini, toujours en tête du classement, mais dont les revenus ont chuté de 3 %.

Même dynamique négative, entre autres, pour Accenture (3^e) et Atos (5e ; -3 % sur le périmètre Tech Foundations + Eviden). Au contraire de Sopra Steria (2^e ; + 6,4 %), porté par l'intégration de CS Group. Et d'Orange Business (4^e ; +7 %), qui enregistre une croissance à deux chiffres sur la cybersécurité*.

Les performances sont également contrastées dans le reste du top 10 : de -4 % à +4 %. Sauf pour Neurones (+9 %). Ce dernier, entré dans le classement il y a deux ans, est l'une des ESN "qui [ont] le plus de réussite en termes de croissance depuis une dizaine d'années", note PAC.

Le top 10 des ESN en France

CGI avait surperformé en 2023 ; Accenture, en 2022

En 2023, la croissance du top 10 (+8,3 %) était encore bien au-dessus de celle du marché, qui avait toutefois ralenti (+4,6 %). CGI était celui qui s'en tirait le mieux (+19 %, en bonne partie grâce aux acquisitions d'Umanis et Harwell ; 6^e), devant Sopra Steria (+13,5 % ; 2^e), Accenture (+11 % ; 3^e) et Neurones (+11 % ; 9^e).

En 2022, la croissance globale (+6,6 %) avait atteint un niveau plus vu depuis l'avant-crise de 2008. Les revenus du top 10 avaient progressé de 10,9 %. Le trio de tête était le même : Capgemini, Sopra Steria, Accenture. Ce dernier s'était distingué, à +23 %, en écho à ses progressions dans la zone EMEA (+26 %) et au niveau mondial (+29 %).

En 2021, l'effet Covid s'était fait ressentir (croissance globale limitée à 4,6 %) mais les grandes ESN (+5,1 % pour le top 10) avaient bénéficié, d'une part, des approches de massification adoptées pour optimiser les buggets IT. Et de l'autre, du lancement de gros projets de transformation.

Le top 10 des ESN en région EMEA

Le top 10 des ESN au niveau mondial

* Les statistiques de PAC pour 2023 placent Orange Business en tête sur le segment de la cyber (+8 %, à 280 M€). Suivent Atos (+10 % à 258 M€), Thales (+11 % à 175 M€) et Capgemini (155 M€).

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